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【國毅論壇】第三十六期 財富傳承中保險的作用與方案設計

來源:  發布日期:2019-05-12  點擊量:229

新時代背景下,社會財富持續增多,家族財富傳承也發生了翻天覆地的變化,給律師界帶來了新的機遇。但是如何讓高凈值人群保護自己的財產,如何使其財富能安全傳承,如何保障家族財富等問題又對律師工作提出了巨大的挑戰。

 

為解決上述問題,更好的服務于高凈值客戶,2019511日,浙江國毅律師事務所特邀畢業于中國政法大學,有著十年保險行業從業經歷的資深經紀人苑慧老師,為律師們開展《財富傳承中保險的作用與方案設計》專業培訓。

 

很多客戶認為,財富傳承就是財產繼承,立一個公證遺囑就行了,保險可能沒有什么用。有些獨生子女的家長也會認為,遺產都是孩子一個人的,也不需要做財富傳承方面的安排。但是,當父母過世之后,價值千萬的房產就一定屬于獨生子女么?苑慧老師通過講解保險在財富傳承中的財富定向傳承、財富保全、稅收籌劃、身價保障、家族事業接班等幾方面的作用,并結合實際案例更深入更詳細的進行分析保險相較于其他傳統財富傳承方式的優勢。

 

在財富傳承中,還有非常多的法律焦點值得我們注意。比如子女婚姻風險,隔代傳承的風險、債務隔離應用,特殊關系子女的保護與隔離等等。苑慧老師通過保險方案設計的靈活應用,對如何更好的幫助客戶實現財富傳承進行合理的安排。

 

通過本次培訓,使律師更好的了解了高凈值客戶對于家族財富傳承方面的業務內容,熟悉了保險在財富傳承中的功能優勢及運用方法。苑老師通過故事化的表現手法,更輕松的幫助律師掌握最重要的財富傳承方式,保險不能改變我們的生活,但是能保障我們的生活不被風險改變。

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